世界快資訊丨麗島新材擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3億元股價漲0.17%

【資料圖】

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月5日訊 今日，麗島新材(603937.SH)股價收報11.59元，漲幅0.17%。

9月3日，麗島新材發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。麗島新材本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元），每張面值為人民幣100元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目（二期）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

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