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能源板塊業(yè)績反彈迅猛 華樂享混合C年內(nèi)收益率為36.76%

2022-06-29 09:45:10來源:每日商報(bào)

距離上半年行情收官還剩下兩個(gè)交易日了,基金的業(yè)績中考也進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。由于近期市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換,原油、煤炭類板塊自6月中旬以來雙雙高位...

距離上半年行情收官還剩下兩個(gè)交易日了,基金的業(yè)績“中考”也進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。由于近期市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換,原油、煤炭類板塊自6月中旬以來雙雙高位震蕩,而新能源產(chǎn)業(yè)鏈“王者歸來”,以反彈急先鋒的姿態(tài)奮起直追,這意味著基金“中考”的座次或許仍充滿變數(shù)。截至6月27日,暫包攬冠亞軍的是一名上任不久的“黑馬”基金經(jīng)理黃海,其管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利分別以44.55%、39.31%的年內(nèi)收益率位列第一、第二。

“中考”或再現(xiàn)一人包攬冠亞軍

近年來,市場頻現(xiàn)一位基金經(jīng)理包攬業(yè)績前幾名的情況,例如2019年的廣發(fā)基金劉格菘曾一人包攬業(yè)績前三,2020年的農(nóng)銀匯理基金前明星基金經(jīng)理趙詣曾一人包攬前四。而有趣的是,今年上半年包攬冠亞軍的或是一名上任不久的“黑馬”基金經(jīng)理——萬家基金的黃海。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,今年以來主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績排名的第一、第二均由萬家基金的黃海包攬。其中,黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略以44.55%的年內(nèi)收益率位居第一,也是截至目前唯一一只年內(nèi)業(yè)績超40%的主動(dòng)權(quán)益基金。同時(shí),黃海管理的萬家新利、萬家精選A分別取得了39.31%、33.72%的年內(nèi)收益率,分別位列第二、第六。

黃海從去年三季度起開始大舉加倉煤炭股,以萬家宏觀擇時(shí)多策略為例,該基金截至今年一季度末投資組合中采礦業(yè)配置比例達(dá)到了48.62%,前五大重倉股中持有陜西煤業(yè)、淮北礦業(yè)、山煤國際等。自去年下半年以來,煤炭板塊在全球能源緊缺、供需矛盾等邏輯下漲勢迅猛,萬家宏觀擇時(shí)多策略第一大重倉股陜西煤業(yè)的年內(nèi)漲幅超60%。

不過,自6月中旬以來,煤炭板塊行情明顯回落,相關(guān)基金的凈值也出現(xiàn)了一些回撤。而新能源板塊則自5月以來強(qiáng)勢崛起,重倉基金的業(yè)績隨之反彈迅猛,例如,銀華樂享混合C、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A和上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選C的年內(nèi)收益率分別為36.76%、35.45%、35.30%,躍升至第三、第四、第五。值得一提的是,銀華樂享混合C、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A和上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選C均為今年四五月份剛成立的次新基金,由于恰好成立于市場低點(diǎn),并沒有完整經(jīng)歷今年的大跌,因此業(yè)績爬升較快。

此外,記者注意到,截至6月27日,暫時(shí)位列主動(dòng)權(quán)益型基金業(yè)績榜最后一名是由網(wǎng)紅基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A,今年以來凈值跌幅達(dá)34.75%,

“今年以來結(jié)構(gòu)性行情特征明顯,且風(fēng)格輪換較頻繁,配錯(cuò)了方向,或者踏錯(cuò)了節(jié)奏,基金的業(yè)績就會(huì)很糟糕。”泰達(dá)宏利基金經(jīng)理張勛表示。

新能源基金快速回血收復(fù)失地

在今年A股“先抑后揚(yáng)”的過山車行情下,約120只基金年內(nèi)最大回撤超40%,但自4月27日以來,A股開始企穩(wěn)回暖,這也使得不少基金迅速“收復(fù)失地”。

數(shù)據(jù)顯示,在剔除4月27日以后成立的新基金后,自4月27日至6月27日,全市場有601只權(quán)益基金成功“填坑”,年內(nèi)業(yè)績收益由負(fù)回正。

記者注意到,近期尤其是重倉新能源、汽車等板塊的基金迅速回血。wind數(shù)據(jù)顯示,自4月27日低點(diǎn)至6月27日區(qū)間,113只主動(dòng)權(quán)益基金區(qū)間漲幅超50%。其中,李博、曾國富管理的信澳新能源精選凈值漲幅達(dá)59.15%,楊超管理的金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長凈值漲幅達(dá)58.05%。

多位明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品也在近期成功“填坑”,包括丘棟榮的中庚價(jià)值領(lǐng)航、任相棟的興證全球合衡三年、陸彬的匯豐晉信研究精選、劉暢暢的華安產(chǎn)業(yè)精選、神愛前的平安品質(zhì)優(yōu)選等,這些明星基金的年內(nèi)收益均已經(jīng)回正。

此外,Wind數(shù)據(jù)顯示,崔宸龍、劉格菘、馮明遠(yuǎn)、袁維德、鄭澄然、周蔚文、傅鵬博、葛蘭、蕭楠等知名基金經(jīng)理管理的百億規(guī)模產(chǎn)品,凈值自5月以來上漲10%以上。

A股已連續(xù)兩個(gè)月走出獨(dú)立行情,基金上半年行情也將畫上句號(hào),那么,下半年投資者將如何布局呢?多位基金經(jīng)理表示,預(yù)計(jì)下半年A股估值驅(qū)動(dòng)大于業(yè)績驅(qū)動(dòng),市場或?qū)⑾蛏系▌?dòng)性加大。

行業(yè)配置方面,博時(shí)基金首席權(quán)益策略分析師陳顯順建議關(guān)注新能源、消費(fèi)、周期品,如光伏風(fēng)電、新能源車,消費(fèi)困境反轉(zhuǎn),農(nóng)產(chǎn)品方面的生豬,煤炭、石化等周期品。(記者 葉曉珺)

關(guān)鍵詞: 能源板塊業(yè)績反彈迅猛 華樂享混合C 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選C

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