寧行轉(zhuǎn)債將摘牌 未轉(zhuǎn)股的寧行轉(zhuǎn)債將會(huì)被強(qiáng)制收回

十四次發(fā)布“寧行轉(zhuǎn)債”(128024)贖回實(shí)施公告后，寧行轉(zhuǎn)債的最后一個(gè)交易日已經(jīng)于昨日結(jié)束。

8月21日晚間，寧波銀行(28.150,0.30,1.08%)發(fā)布寧行轉(zhuǎn)債停止交易的公告，表示于今日(8月22日)贖回剩余寧行轉(zhuǎn)債，寧行轉(zhuǎn)債同時(shí)停止交易和轉(zhuǎn)股。昨天收市后仍未轉(zhuǎn)股的寧行轉(zhuǎn)債將會(huì)被強(qiáng)制收回，贖回完成后，寧行轉(zhuǎn)債將在深圳證券交易所摘牌。

2019年8月27日為寧波銀行資金到賬日，2019年8月29日為贖回款到達(dá)寧行轉(zhuǎn)債持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)寧行轉(zhuǎn)債贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入寧行轉(zhuǎn)債持有人的資金賬戶(hù)。

公開(kāi)資料顯示，寧行轉(zhuǎn)債的“生命”始于2017年末。寧波銀行于2017年12月5日發(fā)行100億元可轉(zhuǎn)債，即寧行轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計(jì)1億張。

寧波銀行公布的上市公告書(shū)披露，經(jīng)深交所同意，寧行轉(zhuǎn)債于2018年1月12日在深圳證券交易所上市。同年6月6日寧波銀行公布寧行轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股的提示性公告，表示6月11日起可開(kāi)始轉(zhuǎn)股申報(bào)，轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.45/股。2017年度權(quán)益分派后，寧波銀行將寧行轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為18.01元/股。

長(zhǎng)江證券(7.140,-0.03,-0.42%)研報(bào)分析，當(dāng)前，銀行估值處于歷史低位，因此，在信用環(huán)境加快修復(fù)下，銀行轉(zhuǎn)債配置價(jià)值凸顯。

國(guó)海證券(5.340,0.02,0.38%)固定收益分析師靳毅指出:“銀行轉(zhuǎn)債作為轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的重要投資品種，一直備受投資者關(guān)注。銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行通常伴隨著銀行資本金需求強(qiáng)烈或者可轉(zhuǎn)債發(fā)行受到政策鼓勵(lì)，而其他融資方式監(jiān)管趨嚴(yán)的背景。”

截至2019年6月30日，轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份的5.95%，仍有45.66億元的寧行轉(zhuǎn)債尚未轉(zhuǎn)股，占寧行轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為45.66%。7月10日，寧行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為17.70元/股。

7月下旬，寧波銀行開(kāi)始計(jì)劃提前贖回寧行轉(zhuǎn)債。因?yàn)閷幉ㄣy行股票自2019年6月12日至2019年7月23日的連續(xù)三十個(gè)交易日中，已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，已經(jīng)觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款?！蛾P(guān)于提前贖回寧行轉(zhuǎn)債的議案》獲董事會(huì)通過(guò)后，寧波銀行于7月25日發(fā)布《關(guān)于寧行轉(zhuǎn)債贖回實(shí)施的第一次公告》，其后累計(jì)連續(xù)發(fā)布十四次公告。

截至8月14日，寧行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)已達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的10.04%。今日，寧波銀行開(kāi)始以100.28元/張的價(jià)格贖回寧行轉(zhuǎn)債，寧行轉(zhuǎn)債正式停止交易和轉(zhuǎn)股。

從2019年半年報(bào)來(lái)看，寧波銀行今年依然保持著持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展的勢(shì)頭。截至2019年6月末，寧波銀行總資產(chǎn)1.2萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)7.98%;上半年凈利潤(rùn)達(dá)68.43億元，同比增長(zhǎng)20.03%;基本每股收益1.31元，同比提高0.19元;不良貸款率繼續(xù)保持較低水平，為0.78%，與年初持平;撥備覆蓋率522.45%，比年初提高了0.62個(gè)百分點(diǎn)。

今年以來(lái)，寧波銀行股票漲勢(shì)良好，粗略統(tǒng)計(jì)年初至今的股價(jià)已上漲約40%，截至8月21日收盤(pán)價(jià)為22.25元。

不過(guò)優(yōu)質(zhì)上市銀行轉(zhuǎn)債仍較為稀缺。目前上市銀行可轉(zhuǎn)債還有平銀(平安銀行(16.450,-0.12,-0.72%))、中信、光大、無(wú)錫、江銀(江陰銀行(4.660,0.03,0.65%))等多只上市銀行轉(zhuǎn)債。

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